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本周bdi跌1.6%至1483点,大型船市先涨后跌,小型船市持续稳健。沿海散货市场运价高位震荡。集运进入淡季,欧地线供需恶化,装载率下滑至85%~90%,运价下跌;美线装载率在9成左右,运价基本持平。

国际干散货市场:大型船运价震荡走低,小型船继续坚挺。本周bdi收报1483点,跌1.6%。bci收报2390点,涨0.5%。bpi收报1362点,跌3.3%。本周海岬型船市场除周三需求较为集中外整体表现冷清,周三澳洲矿商和贸易商在市场集中拿船,运价在周中冲高后后半周明显回落。巴拿马型船市继续回落,由于粮食船运旺季结束,太平洋市场运力过剩较为明显,而船东也不愿空放大西洋市场,运价承压下跌。

国内沿海散货市场:煤企积极推高煤价,沿海运价高位震荡。本周ccbfi报收于1431点,较上期上涨0.7%。本周沿海煤炭运价仍然基本维持在上周高位,由于主要煤企实施“限产提价”等限制供给手段推高煤价,导致大量船舶由于货源不足压港,消耗了部分运力。加之澳煤开始反弹,市场看涨情绪较浓,电厂和贸易商提前储煤需求释放亦支撑了运价。

油轮市场:vlcc运价持续上升。本周伦敦brent原油现货价格收报111.1美元/桶,涨2.4%;wti原油价格收报94.8美元/桶,涨1.1%。bdti收报652点,涨1.6%;bcti收报507点,涨3.5%。不同船型中,本周vlcc市场运价继续大幅攀升,成交基本平稳。苏伊士型油轮市场成交稳中有降,运价平稳。阿芙拉型油轮市场成交基本持平,运价稳中有升。

集装箱市场:欧线运价加速回落淡季船东收缩运力。本周ccfi指数收报1065点,较上周上涨2.1%。反映即期市场的上海出口集装箱运价指数为1040点,较上周下跌4.6%。随着淡季来临,本周欧线货量继续下滑,虽然船东采取了运力削减措施,装载率仍下滑至90%以下。由于船商之间市场份额争夺激烈,运价加速下跌,本周跌11%。地线装载率亦仅有85%左右,运价下跌,但跌幅好于欧线。美线本周在船东运力控制下装载率保持在90%左右,运价与上周基本持平。另据消息阳明、中海和阿拉伯航运将于下月开始合并部分美西航线,进一步削减淡季运力。

投资策略:我们在《航运系列深度报告》中指出,干散货市场的去产能时期将至少持续数年,在此期间由于整体运力严重过剩难以出现趋势性上涨。在市场旺季近尾声、钢铁市场旺季不旺和cape主力玩家逐步平仓的压力下,近期干散货市场回调风险较大。另一方面,“航运振兴计划”本质上将会是一项扶持造船业的政策。但也不能否认对航运业的正面意义:帮助船公司以较低成本(低造价 拆船补贴)获取能效更高、更具市场竞争力的新型船舶,实现船舶的汰旧更新。建议关注航运振兴计划出台可能带来的交易性机会,但行业长期趋势不改,参与需谨慎。维持行业的“中性”评级。

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